今日A股市场情绪明显回暖，上证综指收涨1.8%报3612.45点，深证成指涨2.3%，创业板指大涨3.1%，沪指重返3600点整数关口。盘面上，新能源产业链（光伏、储能、锂电）与半导体设备板块表现抢眼，多只个股涨停。消息面上，国家能源局今日公布数据显示，2026年前7个月国内光伏新增装机量同比增长45%，储能装机量翻倍，强劲需求直接提振产业链盈利预期。同时，有报道称国内头部晶圆厂已获得新一轮设备采购订单，国产化率进一步提升。北向资金今日净流入超180亿元人民币，为近三个月最大单日净流入。分析师认为，在央行降准利好及中报业绩超预期共振下，市场短期有望延续反弹，但需关注地缘政治及海外加息节奏对风险偏好的扰动。耐人寻味的是，本轮反弹由政策与产业数据双轮驱动，结构性行情特征明显。

WolfEye: 量价齐升确认短期反弹趋势，但追高风险积聚，建议聚焦业绩确定性强的新能源龙头。