人形机器人赛道持续爆发 4月以来6股翻倍 算力升级核心路径聚焦玻璃基板

人形机器人赛道持续火爆，4月以来已有6只概念股股价翻倍。AI算力需求的爆发持续提升光通信行业景气度。

展望2026年下半年，1.6T光模块将迎来规模化落地期，硅光技术成为主流应用方案。同时，玻璃基板作为算力升级的核心路径，渗透率有望狂飙。

华泰证券建议关注AI需求外溢和硅光的投资机会。中信建投分析认为，退却流动性过度定价之后，黄金将回归自己的”基本面”。

综合来看，A股已进入盈利兑现阶段，市场聚焦业绩扎实的标的。投资可重点布局AI科技、强周期弹性、消费修复及高股息四大主线，把握结构性机会。