今日A股市场情绪显著回暖，上证综指收涨1.8%，报3512.6点，为近三个月来首次站上3500点整数关口；深证成指涨2.3%，创业板指大涨3.1%，创下6月2日以来最大单日涨幅。盘面上，新能源产业链（光伏、储能、锂电）与半导体设备板块表现尤为强势，多只龙头股涨停，其中光伏ETF单日涨幅达4.2%。北向资金全天净流入超180亿元人民币，为年内第三高单日净买入额。市场普遍认为，今日上涨主要受央行降准消息提振，叠加近期公布的7月制造业PMI回升至50.2，重回扩张区间，显示经济内生动力增强。耐人寻味的是，有消息称国家集成电路产业投资基金三期已开始实质性投资，首批规模约300亿元，进一步点燃了科技股热情。不过，华尔街日报援引分析师观点提醒，短期反弹后需警惕获利回吐压力，且中美科技摩擦仍存变数，建议投资者关注业绩确定性较高的细分龙头，而非盲目追高题材股。

WolfEye: 反弹力度超预期，但3500点上方套牢盘密集，短期追高风险大于收益，精选龙头。