今日沪深两市高开高走，截至收盘，上证指数上涨0.68%报3,542.17点，深证成指上涨1.12%，创业板指大涨1.75%，领跑主要指数。盘面上，受全球能源转型加速及国内政策利好提振，光伏、储能、风电等新能源板块表现强势，多只个股涨停；半导体设备与材料板块亦获主力资金大幅流入，国产替代逻辑持续发酵。两市全天成交额达1.23万亿元人民币，较前一交易日放量约15%，北向资金净买入超80亿元，为连续第三个交易日净流入。前期热门的AI应用端出现分化，部分高位股回调明显。分析师指出，市场情绪回暖与7月制造业PMI超预期回升至50.3有关，但短期仍需警惕半年报披露后期的业绩验证压力，尤其是新能源板块估值已处于近三年85%分位。

WolfEye: 量能放大至1.2万亿，反弹延续但高位股风险积聚，关注业绩兑现。